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东南亚订单锐减 中小企业受冲击更大
柬埔寨对疫情管控一直都不严格,去年因周边国家相继封城,曾吃到过一波订单转移红利,但随着周边国家陆续“躺平”后,之前转移到柬埔寨的订单又转走,今年下半年以来,订单更是急剧减少。“我所在的工厂,主要做欧美服饰的代工,从9月份开始分批放假,订单很少。”小张是一名在柬埔寨某中小型服装厂从事管理的中国人,他表示。
胡志明市工艺美术和木材加工协会(HAWA)的调查表明,90%以上的成员企业减少了出口订单;73%的企业收入减少10%至90%;65%的企业有裁员。
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欧美主要经济体高通胀叠加消费需求萎缩,被认为是近期东南亚多国出口订单明显缩减的主要原因。
“环球同此凉热。”北大汇丰智库副秘书长、助理研究员蔡荣表示,支持出口订单增长最重要的基本面因素是全球经济,尤其是美国、欧盟等主要发达经济体的需求增长。
然而,2022年以来,世界经济面临高通胀和紧货币两大负面冲击。IMF(国际货币基金组织)报告显示,全球有超过100个国家通货膨胀率在6%以上,IMF今年7月第三次下调全球经济增长预期,下半年全球经济增长放缓的风险持续上行。同时,欧美等全球主要经济体纷纷加息。通胀的持续攀升推动多种日常消费品价格上涨,欧美消费需求急剧萎缩,多个发达经济体面临经济增长动能放缓的风险。
“在此背景下,全球出口订单增长放缓甚至下降,东南亚国家作为外向型经济的代表,出口订单下降也在情理之中。”蔡荣表示。
“高通胀和弱需求之下,欧美发达经济体纷纷缩减进口订单,这才出现了东南亚国家订单荒局面。”光大证券首席宏观经济学家高瑞东亦表示。
除了前述受海外通胀和消费力下降影响,苏先生认为还有一个重要的原因,去年航运不畅,很多客户担心运力持续紧张,所以加了很多单,备了大量库存,因此需要今年的圣诞季来消化,这也就导致今年订单没有去年饱和。
在高瑞东看来,不同于去年疫情引起的短期订单减少,此次订单荒或对越南产生较为长期的影响,“从目前订单情况来看,9~10月越南出口增速仍将持续下行。”
赵骞预测,当前订单变化取决于欧美经济是否改观,他估计至少要到明年4月后。
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在他看来,随着美联储、欧洲央行持续大幅加息,全球总需求持续回落,或也将在某种程度影响我国下半年的出口。
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报告同时显示,2017年-2021年,国际站向主要国家出口的平均增速均保持高位运行状态。其中,向美国、韩国出口的平均增速超过平台整体增速水平,欧美等发达国家和地区仍然是中国跨境电商出口的主要市场。但纵向对比近年来国际站对各国出口增速可以发现,东盟国家成为近年来国际站出口表现最为抢眼的高增长市场,其中2021年国际站对马来西亚、印度和菲律宾的出口增速分别提高了42%、32%和30%。
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“调研结果显示,当前中国服装行业具有占全球超七成的原材料产地优势,拥有国际领先的纺纱、织布、印染自主技术装备优势,以及基于完整链路体系的柔性供应与小单快返生产能力。”欧阳澄表示,叠加消费电子行业可实现的“1小时零部件配套圈”能力等,使得越南等东南亚国家难以取代中国在全球价值链中的重要地位。
借助海关统计数据,将国际站跨境电商出口与一般贸易出口的同类型产品进行对比,透露出更多信息。2019年一季度至2022年二季度,海关一般贸易中的服装原材料出口平均增速(42.2%)高于服装成品出口的平均增速(10.4%),两者出口的平均增速差为31.8%,存在分化走势。
同期,国际站的服装原材料出口平均增速(45.2%)与海关一般贸易出口增速接近,但服装成品出口增速(22.8%)明显快于海关一般贸易出口增速,两者的增速差(22.4%)小于海关数据的一般贸易出口水平。消费电子行业的对比情况则更加突出。
可见,对于服装和消费电子类产业,通过跨境电商线上出口的产业链分化程度,弱于一般贸易以线下为主要出口形式的产业分化程度。此外,报告研究发现,以国际站为代表的跨境电商模式可在一定程度上帮助商户缓解因原材料、劳动力等成本和价格上升而带来的冲击。
“从实践看,以阿里国际站为代表的跨境电商平台具备更完整的新基建商贸基础设施,拥有全流程的跨境数字服务体系,沉淀了跨境商贸市场洞察研判工具,搭建起商贸市场主体诚信评估体系等,能够帮助中国外贸企业不断提升数字化能力,增强出海的确定性,从而建立起在数字时代跨境贸易的新比较优势。”欧阳澄认为,全球贸易数字化的转型为中国跨境产业链新比较优势的建立提供了土壤和契机。中国跨境电商平台的先行实践和能力储备将为中国更多产业参与国际竞争合作、加快全球化布局提供重要支撑,同时为中国构建新发展格局和实现高质量发展贡献积极力量。